運用状況

お金の話

アセット毎の保有資産状況

目次

預金、現金

52.11％
やっぱり、すぐに使える現金は必要で生活防衛費として3ヶ月～半年と言われています。

「100-年齢」を投資比率にすると言う考え方も有りますが、ウチは現金比率少し多めにしています。

投資信託

21.55％
老後資産を考えた結果、つみたてNISAが一番お得です。最悪20年待たなくても売却できるし

つみたてNISA

ファンド名評価額評価損益備考
ひふみプラス176,332＋7,332
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス269,200＋71,866
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス47,059＋3,393
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)56,654＋3,324
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)329,787＋59,787

つみたてNISA2年目ですが迷いが見られるポートフォリオですね(笑)

現在購入しているのは、ひふみプラス、eMAXIS Slim新興国インデックス、eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)です。来年はもう少し銘柄絞らないとと思ってます。

トラノコ

トラノコ評価額評価損益備考
408,491-5,902

４月から初めて、手数料などを考えて初めに40万入れています。
高掴みした感じはありますが気長に様子見ていきます。

国内株式

10.80％
ほとんどSTOCKPOINT経由のミニ株です。
比率が大きくなっているのは持株会分も入っていいるからです。（持株会分は下の表には入れいていません）

個別株

銘柄評価額評価損益備考
タカラレーベン32,000-4200
日本たばこ産業218,900+23,900
イオン 2,804 -156 ミニ株
ベリテ 1,820 +48 ミニ株
レック 2,116 -100 ミニ株
Zホールディングス687
オリックス16,596
三菱UFJフィナンシャルG647
三菱商事3,528
丸紅2,749
東レ706
東京電力HD360

STOCKPOINT はイベントなどで手に入るものも多いので、すこしづづ色々なものがありますが、そのうち整理しようと思います。

外国株式

0.98%

海外ETFはSPYDのみ

海外ETF

銘柄評価額評価損益備考
SPYD5,7873+3,117

SPYDでインカムゲインが少しでもあればと思って、少しですがやっています。余裕ができれば増やしていきたい。

FX

5.20%
シストレ運用中

銘柄評価額評価損益備考
ループイフダン308,500+8,500

元々裁量トレードをしていましたが、養分になっただけだったのでシストレで運用中

確定拠出年金

9.34%
先月から会社の掛け金と同額マッチング拠出しています

銘柄評価額評価損益備考
国内株式(インデックス)32,258+1,786
外国株式(インデックス)250,430+23,012
世界株式（アクティブ）256,085+67,202

入社した当初は債権を含むバランス型の商品にしていましたが、会社員人生残り20年あるので株式のみの運用に切り替えました。

まとめ

書き出してみるといろんなところに手を出していますね（笑）
二兎追う者は一兎も得ずといいますが、AKIの性格的に広く浅くをしてしまいます。

これからも定期的に資産公開していきますので皆さんはAKIを反面教師にして選択していただければと思います。